Genel bakış
Sohbetten gelen kişiler, birinin onları kopyalamasını beklememeli. Zoho CRM bağlıyken sohbette adını, e-postasını veya telefonunu bırakan bir ziyaretçi; ad, soyad, e-posta ve telefonuyla hemen Leads modülünüzde bir lead'e dönüşür.
Lead'ler olağan şekilde oluşturulur; bu yüzden yeni lead'ler için kurduğunuz iş akışı kuralları sohbet lead'lerinde de çalışır. Lead'leriniz arasında zaten bulunan bir ziyaretçi e-postayla eşleştirilir: lead'i yalnızca eksik bilgileri alır ve sizdeki adın üzerine asla yazılmaz.
Neler yapabilirsiniz
Entegrasyonun hangi işler için geliştirildiği burada.
Lead toplayın
Bir ziyaretçi sohbette bilgilerini gönderdiğinde Zoho CRM'de ad, soyad, e-posta ve telefonuyla bir lead oluşur.
İş akışı kurallarınız çalışır
Sohbetten gelen bir lead diğerleri gibi oluşturulur; bu yüzden yeni lead'ler için belirlediğiniz iş akışı kuralları (e-posta bildirimi, görev, alan güncellemesi) onda da tetiklenir.
Yinelenen lead yok
Zaten lead'leriniz arasında bulunan bir ziyaretçi e-postayla eşleştirilir: lead eksik bilgilerini alır ve sizin girdiğiniz hiçbir şeyin üzerine yazılmaz.
Kurulum
Zoho CRM'i widget'ınızın Integrations bölümünde bağlayın, ardından Collect contacts yeteneğinde kişilerin gideceği yer olarak seçin.
- AI Chatbot widget'ınızı açın, Integrations'a gidin, Zoho CRM'i seçin ve lead'lere erişim izni vermek için Zoho hesabınızla oturum açın.
- Agent skills'te Collect contacts'ı açın ve kişilerin gideceği yer olarak Zoho CRM'i seçin.
- Formun e-posta istediğinden emin olun: geri dönen bir ziyaretçi lead'iyle bu şekilde eşleştirilir.
Bağlı uygulamalar ve durumları widget'ınızdaki Integrations'da listelenir; erişimi oradan istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.
Gereksinimler
- Sitenizde yayınlanmış bir AI Chatbot widget'ı.
- Lead görüntüleme, oluşturma ve düzenleme izni olan bir Zoho CRM hesabı.
- Her Zoho veri merkezi çalışır: ABD, AB, Hindistan, Avustralya, Japonya, Kanada, Suudi Arabistan veya Çin.
Neler gönderilir
Entegrasyonun aktardıkları.
Ad
Soyad (ad yoksa e-postadan alınır)
E-posta
Telefon
Company: «Not provided», yalnızca düzeniniz bunu zorunlu kılıyorsa
Hiçbir şey gelmiyorsa
- Yeteneği kontrol edin. Collect contacts'ta kişilerin gideceği yer olarak Zoho CRM seçilmiş olmalıdır; orada bir CRM seçilmemişse hiçbir şey gönderilmez.
- Zorunlu alanları kontrol edin. Leads düzeniniz zorunlu kılıyorsa Company alanı «Not provided» ile doldurulur. Zorunlu yaptığınız diğer alanlar lead'in oluşturulmasını engeller; bunları isteğe bağlı yapın.
- İletişim bilgilerini kontrol edin. Lead yalnızca ziyaretçi bir e-posta veya telefon numarası bıraktığında oluşturulur; tek başına ad yetmez.
İşletmeler nasıl kullanıyor
Aynı bağlantı, farklı işletme türleri için kurulmuş hâliyle.
- SigortaTeklif talepleri lead'lere dönüşür, iş akışı kurallarınız da nöbetteki temsilciyi bilgilendirir.
- EmlakBir mülk hakkında soru soran alıcılar ve kiracılar, danışmanlarınıza telefonlarıyla birlikte lead olarak ulaşır.
- Yerel ve küçük işletmelerWeb sitesi talepleri, ekibinizin zaten takip ettiği Zoho CRM lead'lerine düşer.
